V prehľade zákazníkov si môžete vybrať z dvoch typov zobrazení – tabuľku alebo kanban (na telefón iba kanban). Oba typy obsahujú rovnaké informácie a možnosti, a je len na vás, pre ktoré sa rozhodnete. V návode opíšeme funkcie z pohľadu tabuľky.
Prehľad zároveň obsahuje hľadanie, ktoré môžete použiť na vyhľadanie zákazníka.
Tabuľka zákazníkov (aj kanban) obsahuje nasledovné údaje:
- Meno a Priezvisko zákazníka
- Emailová adresa zákazníka
- Telefónne číslo zákazníka
- História: Tento údaj zobrazuje, koľko objednávok urobil zákazník vo vašej prevádzke
- Posledná objednávka: Tento údaj zobrazuje posledný dátum, v ktorom vytvoril zákazník objednávku vo vašej prevádzke (bez ohľadu na termín rezervácie)
- Nová objednávka: V stĺpci sa zobrazuje tlačidlo, ktoré po kliknutí vyvolá novú objednávku s týmto zákazníkom ako prednastaveným
Zákazníci obsahujú niekoľko nastavení pri ich tvorbe, ktoré dopĺňa niekoľko ďalších nastavení a funkcionalít pri existujúcom zákazníkovi.
- Tlačidlo „Objednávka“: (len pri existujúcom zákazníkovi) Kliknutie na tlačidlo vyvolá novú objednávku pre tohto zákazníka. Dostanete sa tak na kalendár, kde sa vám z ľavej strany vyskroluje panel s objednávkou, kde bude už tento zákazník priradený.
- Tlačidlo „História objednávok“: (len pri existujúcom zákazníkovi) Zobrazí históriu objednávok tohto zákazníka – kanban karty objednávok. Karty sú plne funkčné rovnako, ako v prehľade objednávok. Môžete tak vstupovať do ich detailov a vykonávať na nich akcie.
- Profilová fotka zákazníka: Fotka sa dopĺňa automaticky z používateľského profilu zákazníka. Aktualizuje sa vždy, keď si ju zmení a vykoná vo vašej prevádzke objednávku.
- Meno zákazníka: Meno zákazníka môžete napísať akékoľvek, ale vždy sa aktualizuje podľa toho, čo má daný zákazník vyplnené v používateľskom profile, pokiaľ vo vašej prevádzky vykoná objednávku.
- Priezvisko zákazníka: Priezvisko zákazníka môžete napísať akékoľvek, ale vždy sa aktualizuje podľa toho, čo má daný zákazník vyplnené v používateľskom profile, pokiaľ vo vašej prevádzky vykoná objednávku.
- Email zákazníka: Zadajte emailovú adresu zákazníka. Pred uložením vždy skontrolujte, keďže email už nie je možné neskôr zmeniť.
- Predvoľba telefónneho čísla: Vyberte telefónnu predvoľbu zákazníka. Po kliknutí do poľa sa vám zobrazí panel, v ktorom si môžete vyhľadať a zvoliť potrebnú predvoľbu. Táto sa aktualizuje vždy v prípade, ak si ju zákazník zmeniť v používateľskom profile a vykoná vo vašej prevádzke objednávku.
- Telefónne číslo: Napíšte telefónne číslo zákazníka zákazníka. Číslo sa aktualizuje vždy v prípade, ak si ho zákazník zmení v používateľskom profile a vykoná vo vašej prevádzke objednávku.
- Prehľad objednávok: (len pri existujúcom zákazníkovi) Krátky sumár objednávok daného zákazníka vo vašej prevádzke. Zobrazuje počet všetkých, ukončených a zrušených objednávok vo vašej prevádzke.
- Poznámka: Pridajte si k zákazníkovi potrebnú poznámku. Poznámka sa nikam neodosiela, čiže je viditeľná len pre vás.
Tlačidlá:
- Vytvoriť / Upraviť: Na konci panelu nájdete tlačidlo „Vytvoriť / Upraviť„. Slúži pre uloženie nastavení zákazníka.
- Zahodiť: Toto tlačidlo slúži pre vymazanie zákazníka alebo zrušenie tvorby zákazníka.
Tvorba zákazníka je jednoduchá a prebieha to v týchto krokoch:
- FAB tlačidlo: Je potrebné kliknúť na FAB tlačidlo vpravo dole – kruhové tlačidlo s pluskom.
- Nový zákazník: Po zobrazení menu kliknite na možnosť „Nový zákazník“.
- Vyplnenie nastavení: Z pravej strany sa vám zobrazí panel, v ktorom je potrebné vyplniť všetky údaje zákazníka. Zároveň si môžete k zákazníkovi doplniť poznámku.
- Uloženie: Po dokončení nastavovania je potrebné zákazníka uložiť tlačidlom „Uložiť“ na spodu panelu na karte.
Zákazník sa tiež vytvorí automaticky, pokiaľ vo vašej prevádzke vytvorí objednávku. Tým pádom sa uloží medzi zákazníkov a bude disponovať rovnakými údajmi a dátami, ako keby ste ho v prevádzke vytvorili manuálne.
Pri tvorbe zákazníka mu môžete pridať manuálne ľubovoľné údaje a tieto uložiť. Následne, pokiaľ tento zákazník urobí vo vašej prevádzke objednávku, v jeho zázname (v tejto prevádzke) sa mu aktualizujú údaje podľa toho, čo má v rámci profilu používateľa v osobnej zóne vyplnené.
Údaje sa aktualizujú teda vždy vtedy, keď zákazník urobí objednávku. Tu je treba povedať, že vy ako poskytovateľ máte možnosť údaje zákazníka kedykoľvek zmeniť ľubovoľným spôsobom, avšak aj tieto zmeny sa zasa prepíšu, pokiaľ zákazník vytvorí vo vašej prevádzke objednávku.
Údaje zákazníka sa však aktualizujú len pri vytváraní objednávky a nie v prípade, že si iba zmení svoje údaje v profile v osobnej zóne. Ak teda máte zákazníka vytvoreného vo svojej prevádzke, jeho zmeny v údajoch v osobnej zóne sa k vám do prevádzky automaticky neprenesú.
Je to z dôvodu ochrany osobných údajov. Problém by vznikol, ak by ste vytvorili zákazníka a hneď po vložení údajov (napr. pri zadaní emailovej adresy) by sa údaje o tomto zákazníkovi doplnili. Toto nesmie byť umožnené a funguje to v súlade s legislatívou ochrany osobných údajov.